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行业配置：维持哑铃配置思路🍉💖🧄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👙👅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭😻，获得ROE的抬升👡🍈🥑👝💋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🍉，关注盈利和分红稳健的银行🥑👚😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔💞😠🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🌽；预期走出底部🍎🍆💔🍄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💋，关注存量项目进入收获期👠💓💓🥾，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟💝🍊👙，截至25/5已上行至1.8%😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👠🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍。行业关注自主可控🥒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾👿💯、通信（算力服务+卫星通信）。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👙💋，A股在上涨中弹性更大😡，当前货币“小步快跑”🍎，关注后续降准降息节奏及幅度👠；2😠、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👠💋🍊🌽💕，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩳；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍑🍓，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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截至5月的一(yi)份统计数据显示，日本36家主要上(shang)市(shi)企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关(guan)税导致的利润(run)损失合计将达到2.6万亿日(ri)元（约合179亿美元），汽车产业占其中的七成。

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