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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)130升(sheng)至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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