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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍆🥾🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔，部分国家税率或升至25%🍓。从目前美国对关税的态度来看🌽🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註(zhu)度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍈🍇🥑💔🥕，单周累计上涨7.42%🥝🥾🍏👜，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🤍，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🩰🩱，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。