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上周五晚些时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在(zai)几小时前，他(ta)刚确认美国(guo)与(yu)中国达成了一项协(xie)议。这鲜明地提醒人们(men)，对于特朗普而(er)言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、具体来看🥕，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍓💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👙💔🩲👗，叠加“618”大额补贴🍉，内需表现亮眼👿👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏🩱🥥👙；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤬🍊🍉，4👄🌽🍑🍅、5月家具零售同比增速均超20%🍑🥻，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘🍊、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥑👚。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💘💖🍍、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍈🥿🍊、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💕，预计中报饰品👗😻🩱、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社(she)VIP盤(pán)中(zhong)寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)(yu)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上(shang)市公司包括比(bi)依股(gu)份(fen)、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景(jing)科技、清越(yue)科技、國(guó)(guo)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：