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Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心🍑🤬👿，而要逐一解决非常难。但与此同时🤬🥬💌，一旦发生军事或武装冲突👘，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币💔🥒🥻💟，黄金作为避险商品👘🍍👿🥻。”

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投(tou)资者将关注周一上午公布的制(zhi)造(zao)业调查数据，这是在周三美联(lian)储利率决议之前。根据(ju)芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对(dui)美联储维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主(zhu)席杰罗(luo)姆・鲍威尔施(shi)压要(yao)求降息。中东冲突导致的油价上涨(zhang)可能进一步降(jiang)低美联储近(jin)期放松货币政(zheng)策的可能性。

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【观策·论市】中东军(jun)事冲(chong)突和中报业绩(ji)预告对A股(gu)的(de)影响(xiang)。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格(ge)，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影(ying)响来看，地(di)缘冲突(tu)不确定(ding)性(xing)引(yin)发(fa)的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性(xing)板块；其中(zhong)油气与贵金属(shu)（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发(fa)后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资(zi)质的(de)公司(si)将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的(de)行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风(feng)格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格(ge)、创(chuang)业(ye)板指数在收益率上表(biao)现(xian)较好。

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1、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持(chi)续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

2、此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻(zhi)樣本，輭(ruǎn)通動(dòng)力、中航成飛(fēi)等調入指(zhi)數；中證500指數更換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神(shen)州等調入指數；中證1000指數(shu)更換100隻樣本，萬(wàn)辰集(ji)糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中(zhong)證A50指數更換(huan)4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)(yin)料等調入指數；中證A100指數更換5隻樣本，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數；中證A500指(zhi)數更換21隻樣本，潤(rùn)澤(zé)科技(ji)、恆玄科技等調入指數。可見(jiàn)(jian)，6大跨市場(chǎng)指數(shu)郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。