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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞🥝。6月10日起🥑，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💝👘，有助于缓解车企“内卷”🍊。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💛💕🌽👞。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘👿🍓👢，其次是汽车电子电气系统💓、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓💟🥻，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅🥦，零部件集中度持续下滑👡👞、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟，而零部件板块的开支持续上行🍇🥕👿，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👘🍉🧄🥻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😻🧄👗，意味着积极信号🥔，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤍，预计会逐步延续回暖态势👛💘🥭。

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1、噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未(wei)形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分佈(bù)看，港股(gu)新消費(fei)覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市(shi)場空白的(de)新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走(zou)強(qiáng)，形成結(jié)(jie)構性行情。這(zhè)(zhe)種“自下而上挖(wa)掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配(pei)寘(zhi)價(jià)值。

2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🩰😻，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💓🥾👞，原油价格大涨😠，带动美股石油板块大涨。