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“除非油价持续高企并推高通胀，否则这更有可能是暂时的停顿，而不是恐慌，因为其他因素正在推动市场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会🤍😈🍅，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹🍍🍓👡，从现在开始上涨将更加困难。”

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🥝、AI应用（软件🩰🍊、硬件）、创新药等🍌👿🌽🍈。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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东北证券研报指出，在当下(xia)时点，“十四五”计划进入(ru)最后一年(nian)，军工行业扰(rao)动因素已基本消除，下游需求呈(cheng)恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和(he)军队现代化，2050年(nian)把(ba)人民(min)军队(dui)全面建成世界一流军队。伴随(sui)需求(qiu)恢复，产能结构逐步优化，国防(fang)军(jun)工板(ban)块有望得(de)到大幅改(gai)善，安全边际高，具备长期成长确定(ding)性。

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