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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🥕🩱，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💌，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👝😻、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🤍。

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货币(bi)政策：目前受关(guan)税政策影响日本央行暂停加息，但是日(ri)本央(yang)行(xing)认为(wei)相关因素或是一时性(xing)的(de)。我们认(ren)为在今年下半年(nian)全(quan)球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新(xin)药达(da)4382个，超过美国的4009个。2024年，中(zhong)国有704款(kuan)原(yuan)研(yan)创(chuang)新药(yao)首次进入临床，数量位(wei)居全球第一。

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AI需求(qiu)驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路(lu)径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有(you)望(wang)加速放量的背景下(xia)，我(wo)们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量，我们测算得出(chu)在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将(jiang)持续(xu)，1.6T光模(mo)块放(fang)量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭(die)代方向也蕴含着结构性机遇。

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2、他表示💞🍈🌽，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平🥝🩲，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张🩱🧅，工资将继续健康增长，增长率保持在3%左右。