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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🤍，再创新高🥾🍊🍎。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍑👄🍑，军工板块环比上涨14个百分点至20%🥬🥕💕💔👝，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%💘🤬，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🍄。

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在(zai)这场政策转向博弈中，市场(chang)与英国央行的预(yu)期差(cha)正在收窄(zhai)。尽管总(zong)体通胀仍处高位(wei)，但核心通胀趋缓、薪资增速(su)回落、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一(yi)周的通胀(zhang)数据发布与英国央行政策声明(ming)，将成(cheng)为观测英国经济走向的重要风向标。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍄👘，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💖，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💞。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🧅。

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1、由(you)机构持有超99%的淳(chun)厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉，分别在今年3月、2月、1月清盘，清盘前，这(zhe)3只(zhi)产品成立以来的(de)收益率分别为6.41%、14.15%、19.76%。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)(dian)路、有色、汽車等。