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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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