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對(duì)(dui)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股(gu)、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期(qi)，軍(jūn)工(gong)、大(da)金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原(yuan)油(you)而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的(de)推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘👅😻🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👢👄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🍌🥑🍇，同样高于全A（非金融）的-13%🍒😡🍋👿👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🎒🍒👞😻、煤炭6%）💕，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥝🍈💛👙、电子5%、电力设备4%）等🥑🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大😠💔🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍓、网易💓🍇、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😠🥑💯🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🥝💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅👙👿，全部港股从-3%升至12%👗👄💔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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当下投资(zi)者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金(jin)、稀土、核(he)电设备等安全资(zi)产，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏(zou)；二是(shi)恒生(sheng)科(ke)技指(zhi)数、中资(zi)服务(wu)器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建(jian)议继续持有部分高分红、公(gong)用事业与(yu)类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置。

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“我认为，通胀降至低于目标的风险非常有限，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示💛🧄🩱💛。“我们的评估是🥔，通胀风险是平衡的。”

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1、预计💋🍑，6月16日08时至17日08时，广东大部🧅🍋💌、广西北部和东部🩰🤬💞🍏、江西南部🥬、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨🥬🍊，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🍒🧅💔🍉；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米👚，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、油氣(qì)方(fang)麵(miàn)，與(yǔ)油(you)價(jià)(jia)高相關(guān)的華(huá)(hua)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天(tian)量成交額(é)(e)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金(jin)漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬(shu)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的有(you)色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)(shu)度逆市繙(fān)紅(hóng)。