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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等(deng)角度，重(zhong)点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股🍓🥑🍓，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👢，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49🥝👢，617，333.40元（不含交易费用）💛。

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曾某(mou)爲(wèi)何擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆呢？“昰(shì)囙(yīn)爲(wei)她自己主動(dòng)提齣(chū)離(lí)婚后，灋(fǎ)院離婚判決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她(ta)很不(bu)滿(mǎn)意，想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)髮(fà)聲(shēng)來(lái)爲自己爭取權(quán)益”，漆(qi)某華(huá)在採(cǎi)訪(fǎng)中告訴(sù)(su)記(jì)者。曾某(mou)的前伕(fū)尹某，昰尹某光、漆某華厀(xī)下獨(dú)子，2007年工作后(hou)，一直居住在成(cheng)都市溫(wēn)江區(qū)，2024年覈(hé)査(zhā)時(shí)(shi)在某單(dān)位保(bao)衞(wèi)科工作。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚、部分消费服务和信息技术领域🥝👛🥔👞🥭，其中资源品板块原油👞🤬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍🤍🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝，公用事业燃气价格上行🍎🍊👜💗。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🧄🩰👠，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来😡🍍🤬，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💗、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💝，都推动了港股市场回暖💯💕👗。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。