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创业板50指数样本股调入机器人、蓝色光标🤬🍎🥾💓🥬、长盈精密、光线传媒🥦、全志科技5只个股🥝🥭，调出乐普医疗、东方日升🍓、沃森生物、兴齐眼药、迈为股份5只个股🍇🎒。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄😈💛，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝👢，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍇🧄🥿，从剔除金融的净利润占比来看💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝👿🌽、煤炭6%）💞，消费（食饮8%👘、医药6%）🥒👗，制造业（汽车5%🥬、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝🍎🥔，进而影响盈利表现😻👛👅。相比之下🥒😈，港股除金融外🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍄，且更偏向于互联网🥔😡、信息服务等细分领域🤍💌，包括腾讯👘、网易👡👚、美团等互联网巨头🥑🥒🍏，消费👡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡。历史上看🍋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😈🧡🍇🩱💘，二者增速差从8pct降至-6pct👅👜🍓。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价🍎🍆。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模👚、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖💓🥿💯，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地🩰🍓🍏👡，复产陆续推进🍉👚，工业硅重归顺畅下行节奏😈。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产💟🍒，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛🍊💛🥔🥿。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束💓👝🥭，反弹动力不再，延续弱势震荡😡👝🥻。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属💔🥒、军工、AI应用（软件🥿🥻、硬件）、创新药等。主题方面🌽🥒🍉，建议关注：自主可控💗🥭、并购重组等🍓💝🥻😡。