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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生🤬🍉💕🩰，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”🍊🍋💝💌。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二(er)昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品(pin)牌齣(chū)(chu)海，包括(kuo)潮翫(wán)、黃(huáng)金首(shou)飾(shì)、國(guó)潮品(pin)牌等(deng)；三昰高(gao)股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊(he)意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四(si)昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産(chan)，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)(yu)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估(gu)，不少港股(gu)的細分(fen)領域龍頭估值齣(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被(bei)南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🧅👗🍈🍄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👿👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋💔👅🥔🎒、中🍋💖👅、长期维度下🍅💌🥑👙，均是乐观因素占优🥑。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💌；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💗🧅👢，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥔。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专(zhuan)访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健(jian)用(yong)的呼吸辅助装置。