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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥑🩲💓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍓。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👢🍒👄🧄👙，ROE增速约为11%💋🍈👡。因此，我们认为🥔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍒👛🧡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥕😈🍍🧅。在上半年积累了较高收益👝🍓💔🍏、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍇👜，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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但是😡🌽，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👿🥬💯🧡💌，需要股票本身发生变化🩱👙。从历史来看🍋🌽🥑，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💯。唯一一个例外是2015年💖🍒，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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华西证券进一步指出🤬，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🧡👛，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍊👢💗🥔👜。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等(deng)。2）对货(huo)币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看(kan)，未来(lai)货(huo)币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍒👅，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👢，可能无法完成所有谈判。