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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關(guan)稅(shui)的(de)態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)(tan)判時間(jian)或(huo)者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但(dan)政筴製定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💗💕👡👢，但是货币政策需要累计效应💔🥦，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👄🍒👝🥕。