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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎💟🥔👢🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🤬💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🍍。在流动性和增量资金方面🤬🍆，目前利率仍处于较低水平🧄💗🥑，资产荒趋势依然存在🥕👄🍓👚。上半年🥦😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍉💖💋🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍌🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄👡🍊🍄，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面💕👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧄👛💝💗。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥭🥒。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🩰、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💋👅💝。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👠🍄👝😈🍄，发挥市场利率定价自律机制作用😈🍑💟，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💘👗🩲。畅通货币政策传导机制👝👅🤬，提高资金使用效率🧅🍈，防范资金空转🍇💖🥕💌。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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大类因子表(biao)现来看，本(ben)周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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日前，仕佳光(guang)子在(zai)互動(dòng)(dong)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其(qi)400G/800G産(chǎn)品(pin)保(bao)持批(pi)量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技(ji)術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯(xin)片(pian)及組(zu)件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计😻🍍👚，截止6月25日，6月重要政策约148个👙。具体来看，1）总量政策方面🥔👄🍍🤬，促消费相关政策延续发力🤍👠；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥕👞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍄💛；3）产业政策方面😻，6月围绕新质生产力，数字经济🥾👘，整治内卷等政策持续发布😈。

2、公司表示，本次检修计划是(shi)根据本套(tao)甲乙酮装置的运行(xing)周期提出的，并已做好充分事(shi)前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根(gen)据装置检修改造的(de)时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修期间将减少甲(jia)乙酮产品产量，不(bu)会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。