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债市回顾🥬🤬🧅💓。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战🥝，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限💟🍍🍑，总体下行🍒。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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目前来看👝🧄🥑💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘👘🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅🥿🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💛💘👛🤬。A股面临的外部环境扰动降低。

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