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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧄。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥑🍓，提高货币政策调控前瞻性💝🥒🥥、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍍，灵活把握政策实施的力度和节奏👿💗😻。保持流动性充裕💖，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👝👡😡、价格总水平预期目标相匹配🥝。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍎🥦。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥭💖💖，关注长期收益率的变化💔。畅通货币政策传导机制🍊，提高资金使用效率🍉🩰🥦，防范资金空转🍒。增强外汇市场韧性🍎🍒，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍊🌽，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改(gai)善(shan)。

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6月重要股东增持255亿元🤍🧅，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥻🎒。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🌽🥿😡，解禁规模较2025年6月扩大🥑👛🍅💋，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍄🍎🍑。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩱。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💟🍎👞，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍎😻，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、尽管连(lian)日高温，却没有阻挡(dang)人们打(da)卡的热情(qing)，客流如潮水(shui)般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤(you)其在夜晚，热浪(lang)消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩(jian)接(jie)踵。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致😡，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🍌😈，只不过一开始市场预期的效果太高💗🤍，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👘🧡🍍🥦👙，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。