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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻👗🍏👞，财政指数的发力和消费的韧性🎒🌽👞🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥦🤬👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾💓、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🧡🧅，目前利率仍处于较低水平🍒🍌🍄😻，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据行业中观(guan)景气、宏观周期(qi)、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三(san)方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司(si)形(xing)成基(ji)本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、2）双(shuang)碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进(jin)，聚焦绿色能(neng)源体系建设(she)、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国(guo)家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关(guan)事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用电(dian)营商(shang)环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月(yue)1日起施行(xing)，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用(yong)电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织(zhi)开(kai)展新型电力系统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和(he)改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为(wei)起步发展期(qi)