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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面💋🩳🩰，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品🥕、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤(run)分彆(bie)增(zeng)長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造(zao)利(li)潤增幅擴大。