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我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会(hui)在(zai)2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的(de)核心区(qu)间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在(zai)提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二(er)产业用电量(liang)5414亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄3.4个百(bai)分点(dian)至2.96%；第(di)三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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🏮 后续如何演绎💘💝？市场表现仍是由资金端/估值端主导👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝👝😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗🧄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖😈；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💯🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳🧅😠，7月中报业绩期🍋🍇👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”💞，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力🧡，再或者资本市场（股市🥭🤬🥒、楼市）遭受某种冲击暴跌👄💝🍍😈🍅，那么降准降息仍然值得期待。

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1、然而2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环境(jing)已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来(lai)的新(xin)低。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高🍊🥬。在一种不寻常的情况下👘👗👙👠，交易员曾押注🩱💔💔，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🧅💌🥭🍆，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时😈🧄🍓😡，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。