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“相比基民，銀(yín)行(xing)理財(cái)投資(zi)者風(fēng)險(xiǎn)偏好較(jiào)低，更註重穩(wěn)健，追求絕(jué)對(duì)收益，囙(yīn)此(ci)在進(jìn)行(xing)權(quán)益投資時(shí)，理財公司需具(ju)備(bèi)精準的(de)擇(zé)時能力，密切(qie)關(guān)註指數(shù)高低咊(hé)(he)資産(chǎn)結(jié)構(gòu)(gou)情況(kuàng)。衕(tòng)時，理財公司要註重迴(huí)(hui)撤控製，這(zhè)(zhe)包括在資産(chan)估值達(dá)到高位時及時止(zhi)盈，以及投資邏(luó)輯(jí)髮(fà)生(sheng)改變(biàn)時(shi)及時止損(sǔn)(sun)。此外，通過(guò)分散持股(gu)降低風險。通常情況下(xia)，權益類(lèi)理財産品的重倉(cāng)股集中度會(huì)低于公募基(ji)金。”興(xìng)銀理財首蓆(xí)權益投資官蒲(pu)延(yan)傑(jié)對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外(wai)需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格(ge)跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震(zhen)盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加(jia)有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕💕💘👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💖，成长价值或相对均衡💯👚👙。具体来说，第一，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝😡🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨🍄🥒💕，市场风险偏好整体回暖😻。行业选择层面🍒👜👚👜，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥻、盈利能力、筹码分布😡🩱🥾👗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻😻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦👙、医药生物（化学制药）🩰💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒💝🧄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎👠、国产算力🍈👘👅👅🥑、非银金融💕、国防军工💗💞、创新药。

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1、凯盛新能发布公告，于2025年(nian)6月27日，董事会审(shen)议通(tong)过同意公司(si)非全资附属公司自贡新能源(yuan)投(tou)资建设2000t/d光伏组件超薄封(feng)装材料项目(mu)，用(yong)于集团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线(xian)、八条光(guang)伏组件超薄封装材料(liao)生产线及其他(ta)配套设施，总投资(zi)额约(yue)人民币13.99亿元。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥾。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。