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从背后因素来看：1👿、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👜🍄🍇，关注后续降准降息节奏及幅度💕👞🍋🥬；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👿👗，美联储加息预期冲击港股下跌🍋😈，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👢；3🥭🍅😠、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍍👜💞，外资流出👠🍉🍄🥒，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💓🧡，美元走强短期概率不大👢💝。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🥦，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🍓🍆🥬👝、什么时候上市”👡🩱。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多👘👛👝👚，基本会围绕药物的靶点💛👝🥿、研发进度👅、临床数据做横向对比🍓。

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而杭州木东的负责人鲍根青🍅💔，曾任国城集团董事，同时担任杭州卓冕贸易有限公司（下称“杭州卓冕”）法定代表人🥭💗🤬，曾任杭州舞蔻股东和监事。

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1、五、国际市场方面：近期(qi)市场关注重心还是更多在于宏观方面，基(ji)本面驱动有限。近期全(quan)球地缘(yuan)冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有(you)动乱，推(tui)动黄金及原油价格上行。美(mei)国方面(mian)，美通(tong)胀数据意(yi)外低于预期(qi)，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美元指(zhi)数重心震荡下移至98附近，年内预期降(jiang)息次(ci)数仍为2次(ci)，宏观层(ceng)面(mian)对美棉暂无方向性驱动(dong)。基本面来看(kan)，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月(yue)8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度(du)环比(bi)有一定减弱，最新公布的美(mei)棉优良率为49%，差苗率为21%，优良(liang)率同比下降12个百分(fen)点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植(zhi)面积等方面原因，USDA还(hai)是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最(zui)终(zhong)美棉产量与去年同比相差不大。全球(qiu)范围来看，2025/26年度全球(qiu)棉花产量仍在(zai)环比下调，需(xu)求量环比基(ji)本持平，同比调增，全(quan)球供(gong)需格(ge)局边际收紧，仅(jin)从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强(qiang)于(yu)上一年度。但是需要(yao)警惕的是，最近海外机构对(dui)全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花(hua)需求及价格有一定影响。综合(he)来看，短期(qi)美棉没有方(fang)向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期(qi)ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经贸形式变化。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数(shu)的稳健增长，但(dan)营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零(ling)食子行业为代表的结构性增长仍(reng)有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级(ji)仍具(ju)潜力。