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中原证券指出👚💟，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧅👅💖，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🩲🍆。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🩰💛，使得即将到来的中报业绩期👛🍏🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥑💟，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👄👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳💕。上半年🍅🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次(ci)交易的对象并不是传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默(mo)沙(sha)东等，而(er)是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市(shi)公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣(rong)昌生(sheng)物支付4500万美(mei)元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩(sheng)8个人维持基本(ben)运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金能(neng)否到(dao)位目(mu)前还存在不确定性(xing)。

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