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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化(hua)的(de)板块】具备(bei)关(guan)注价(jia)值，除(chu)我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后(hou)，也(ye)需警惕银(yin)行板块(kuai)的(de)短期(qi)波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。