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湘财证券指出🩳，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥒，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🧡💟💗，2025年**工作报告中提到的科技😻👚🎒、绿色👿、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🤬💌💛🥭，目前处于中美关税90天缓冲期内🍌🥔👝🥦💖，我国出口有望保持相对韧性🍇💟，且国内宏观政策逐步落地💓，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍒。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下(xia)行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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