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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊👿💯👗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥦👚🍌、被动跟随策略🩳🥾，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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展望7月👡👘🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🩱，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍋👚🍄🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇💓🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾💖🥭😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍓🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)(ji)年約(yuē)1/3上市公(gong)司披露的(de)在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)(shi)的情況(kuàng)。除了(le)對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外(wai)，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

2、（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续(xu)，三季度过剩压力加大。四季度受枯(ku)水期季(ji)节性变化，过剩预计有所缓解。