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美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势推升下美(mei)股短(duan)期(qi)上行(xing)概(gai)率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结(jie)束日）前美国关于对等(deng)关税的政策调整。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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