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本(ben)周美(mei)债和美(mei)元受通胀报告和中(zhong)东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导(dao)致油价大(da)幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年(nian)期美债(zhai)收益率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长(zhang)端利率本周收平(ping)2.88%，下周重(zhong)点关注日央行会议。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👠、A股和港股方面🍄🥦👗🧅，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🧅💛👝。2）原油而言💟，6-12月价格中枢可能高于1-5月🎒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍋👅😡😡💔，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍊🥻🤬💌，年内金价或仍有新高可能🩰💯💓。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🤬。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🤬💖💟，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性😡。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥭👄，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🤬。以旧换新政策显效😻🍍💋🥥👗，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。