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下跌中的回落：美元走强，外资流出💗🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛🩰，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💘👅🥿🥭💓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈，跌幅更深💝💘🩰🍓🍆。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥿🩰👄👙，AH溢价指数从129升至151🎒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬💛，万得全A -10%🍉👞🧡，AH溢价指数从133升至151🍏👛。当前来看🍇，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🌽😈😡🧅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡🧅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥥🤬👠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💕😡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍒😠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌👘🥝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒🥥，同时通胀尚未回归😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈。

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但美國(guó)(guo)咊(hé)非美地區(qū)資産(chǎn)錶(biǎo)現(xiàn)的分化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。非美(mei)地區相對(duì)錶現(xian)主要受到兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素的影(ying)響(xiǎng)，一昰(shì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能整體(tǐ)仍然趨(qū)于放(fang)緩(huǎn)，不確(què)定性仍大(da)，約(yuē)束各地區的絕(jué)對錶現；二(er)昰下(xia)半年我們(men)分析師(shī)對美國科技行業(yè)保持樂(lè)觀(guān)，而科技股(gu)的相對錶現咊美國(guo)的相對錶現在過(guò)去有(you)較(jiào)強(qiáng)的相關(guān)性。

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