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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以(yi)大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水(shui)平(ping)不(bu)够(gou)低，而是在(zai)相对差距上居(ju)民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人(ren)部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消(xiao)费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去(qu)年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财(cai)政发力(li)对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为(wei)预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩(suo)。

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