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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑💘，但矿价和氧化铝底部或有博弈👠。电解铝下半年需求或有承压👙🍒，阶段性有挤仓💟🤬🍋🥥，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净(jing)利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今(jin)年一季度，公(gong)司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。