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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议😻🍉，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🍇。

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6月16日，截至11时15分，地产板(ban)块表现(xian)强(qiang)劲，中证(zheng)800地产(chan)指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口(kou)、滨(bin)江集团(tuan)上涨超4%。热门ETF方(fang)面，代表A股龙头地产行情(qing)的地产ETF（159707）场(chang)内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体平稳(wen)运行(xing)，除美(mei)联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放(fang)缓的推动。非(fei)美地(di)区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具(ju)备一定优势(shi)，但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权(quan)重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小(xiao)于(yu)上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的(de)偏好依次为(wei)： 科技（通信、软(ruan)件、广告(gao)>电子>内(nei)容），工业（电力(li)设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车(che)）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

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1、3、成本方面：本(ben)周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是(shi)炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前(qian)原油库存同比低5.93%；比(bi)近五(wu)年同期低8%；汽油库(ku)存比近五年同(tong)期低2%；馏分油库存比近五年同期(qi)低17%。本周(zhou)油价波动较大(da)，周内一方面EIA发(fa)布月报(bao)，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油(you)需求下调20万桶(tong)/日，给市场预期带来压力(li)；另一方面中东局势升温，地缘(yuan)溢价再(zai)度带动油价大涨。此(ci)外，当(dang)地时间10日晚，为期两天的(de)中美经贸磋商机(ji)制首次会议在伦(lun)敦结束，据彭博(bo)社报道(dao)，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场(chang)情绪。短(duan)期供应尚未出现大量增(zeng)加，叠加需求端开启旺(wang)季，库存(cun)压力不大，油价暂(zan)时维(wei)持偏强格局。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋(jiang)俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提(ti)高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最(zui)悲(bei)观的时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业(ye)龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。