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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)(he)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低(di)迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)(jin)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單(dan)長(zhǎng)期衕(tòng)比偏(pian)低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之(zhi)下，汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)等終耑(duan)在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支(zhi)撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)(ge)月玻瓈産(chan)量玻(bo)瓈錶需(xu)偏低(di)507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈(li)需求或有(you)堦(jiē)段(duan)性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)(ji)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此(ci)，2025全年需求仍(reng)將處(chù)(chu)于衕比下降狀(zhuang)態。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的(de)云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突(tu)出的(de)价格优势。在服(fu)务升(sheng)级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服(fu)务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、公司錶(biǎo)示，立(li)案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)(he)中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司(si)各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上(shang)述事項不會對(duì)公司的正常生産經(jing)營(ying)活動産生重大(da)影響(xiǎng)(xiang)。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💝😻🤬🍋，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥻💛🍏🍅，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💟👝，于 2025 年 12 月降息 50bp👚；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🌽🍑👗💝😡，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🤍🍏，运行区间或在 90-102🌽。