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英国(guo)财(cai)政(zheng)大臣里夫斯实施(shi)的260亿英镑工资税上调政策效应(ying)显现，企业裁员降薪现象蔓延，这直接削(xue)弱了英国央行对工资-物价螺(luo)旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直言，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥻。红利方面🥦，在通胀尚未回归🍅，价格低位运行的背景下👚💌，前端的收入和利润难以保证👝🍑🥻🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊💓🍓💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🥾、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👞🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥭🥦🥕🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰💌、半导体设备🩰、芯片）🍍💯、信息化（数据库💌、操作系统）💖🩲🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)(nei)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定(ding)市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙(yin)素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本(ben)麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之(zhi)外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。