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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡💋，或许关税政策的影响将会有所显现👛🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥾🍎，则可能使得降息预期进一步提升🍎💯👚👅🧅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现💋，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💗。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆😡，半导体、光学光电子、消费电子💞🥒、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘😡😡，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍌😻，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬👘💓，部分领域景气度有所回暖🍏💘🥝，中报盈利或有改善🥬💯👄，如汽车、光伏🍈🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🍉🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🩳，其中饮料乳品、农副产品👛💛💯🍋🥒、家电🥿💯👚、家具🍊💖、饰品💗💟🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；