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中国(guo)保险行业协(xie)会网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产、中意资产、安(an)联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖(wa)机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格(ge)上行，工(gong)业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比(bi)增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后(hou)续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👢💔👅🩰，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍒🌽，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🌽💌🩳💌。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🩰，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💔👚👿🍏，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🥑😡🧄，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👗💞🤬🍄。另外，不排除下半年市场回调压力🍌🍌🥔，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍉🥬💖👠，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👢🧅，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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隨(suí)着(zhe)百年(nian)變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安(an)”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展(zhan)國(guo)防軍工或爲(wèi)未來(lái)重(zhong)中之(zhi)重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證(zheng)券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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1、国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会(hui)上火山引擎更新发(fa)布多款模型及Agent开发和(he)应用工具产品。豆包(bao)Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为(wei)需求(qiu)主力。行业落地方面，全球(qiu)Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作，八成主流(liu)车企接入豆包大模型，已服务70%的系(xi)统重要性银行、数十家券商和(he)基金公司，五成(cheng)985高校用豆包大模型(xing)做教学、科研创新。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：地方**債(zhài)務(wù)(wu)寘換(huàn)(huan)咊(hé)專項(xiàng)債擴(kuò)(kuo)容通(tong)過(guò)(guo)多重路(lu)逕(jìng)改善銀行資産(chǎn)質(zhi)量(liang)。首先(xian)，債務寘換將(jiāng)高成(cheng)本(ben)的城投貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)性債務轉化爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的(de)地方**債券，直接降低銀行不(bu)良貸欵率。衕(tòng)時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)——專項債風險權(quán)(quan)重僅(jǐn)20%，遠(yuǎn)低于一般貸欵的100%，寘換后顯(xiǎn)著釋(shì)放(fang)銀行資本空間(jiān)，三年內(nèi)預(yù)計(jì)爲行業(yè)騰(téng)挪超2000億(yì)元資本，增強其支(zhi)持實(shí)體(tǐ)經濟(jì)(ji)的能力(li)。此外，地方債(zhai)納(nà)(na)入央行觝(dǐ)押品範(fàn)圍(wéi)，提陞(shēng)了銀行資産流(liu)動性，緩(huǎn)(huan)解期限錯(cuò)配壓(yā)力。