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行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡(heng)配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)(bi)、自主可控等。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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降(jiang)息方面，美国总统表示(shi)应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联(lian)储利率决(jue)策的批评并不威胁其独立性(xing)。最新CME“美(mei)联储观察”数据(ju)显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的(de)概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速💔👢。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元🍓🧅🥥，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%🍅🥝。年内置换债发行较快🍇🍎。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🥾💞🥬👢，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快🍑。截至6月27日😻💋👿，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%👡。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💝🍒👡，着力稳就业👡🤍🩰、稳企业🩲、稳市场💓👅🍋💌🥝、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、（三）安全检查与交(jiao)通安排：市(shi)民(min)须(xu)持参观票和个人身(shen)份证件，自行前往昂(ang)船洲(zhou)军营（深水埗区志昂(ang)路）。上午8时20分至下午16时30分从昂(ang)船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市(shi)民开(kai)放(fang)。