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具体来看👛🍎🍉👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖👠🥝🥔🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😠💌💛，盈利有望触底回暖🍄🥬🥝🥿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗💋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍇🥔👛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞🥭💯🥭；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓🍇🧄，4、5月家具零售同比增速均超20%😠🍋🥬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥿🥾，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥥。但需要关注家电😻🥦🍅💟、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍏💘👜，4🩰🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。