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本周（2025.06.23-2025.06.27🩰，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩲💘💓🍓、领涨主要宽基指数🥥😈🍇👿🌽。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👠👚，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍑💔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍏🩳🥭，其它主要宽基指数转为看多信号👢🍒🎒。股指期货基差方面🥥，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👗👝🍌、中小盘为ETF净流出主要方向👄😻🥝。

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盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👢。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍍🥻。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👘🍒；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是为什么我们通(tong)常(chang)在(zai)每个财(cai)报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关(guan)注一些已(yi)知的因素，比(bi)如(ru)更多(duo)的 IPO 活动和(he)人工智能叙事的回归(gui)。”