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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游(you)环节的(de)盈利触底后(hou)均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此(ci)次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态(tai)势。

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