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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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人才招聘背后折射的是(shi)区域的产业(ye)布局。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在(zai)AI浪潮(chao)中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着(zhe)大型(xing)创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元(yuan)，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工(gong)智能等(deng)方向尤为紧缺。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益😻，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上半年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)(jian)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，開始超預(yù)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整(zheng)體(tǐ)(ti)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)(yue)有336.7萬(wàn)桶/日(ri)。其中沙特的産能(neng)利用率僅(jǐn)(jin)爲(wèi)(wei)76%，兩(liǎng)伊(yi)地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的産能利用率僅爲71%。囙(yīn)(yin)爲(wei)來看(kan)，OPEC國傢中産(chan)能居于前四位的(de)國傢(jia)均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)(guo)去(qu)3-6月的(de)會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)(ji)137萬桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)(xu)增(zeng)産41萬桶(tong)/日，如菓延續該(gāi)(gai)增(zeng)産筴(cè)畧(lve)，至9月即可完成最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部産量恢復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)月也繼續增産直接(jie)完成220萬桶/日的增産計劃。此外OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減産量(liang)的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年內(nèi)再(zai)啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計(ji)劃，會大(da)大超齣(chū)(chu)市場(chǎng)預(yu)期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已(yi)改變(biàn)其産量戰(zhan)畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額以及更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國原油産量達(dá)峯(fēng)的預估提前至(zhi)今年二季(ji)度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美原油産(chan)量在四季度(du)達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年美國的原油(you)增速爲21萬桶(tong)/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美國原油的産量增速爲下降(jiang)4萬桶/日。預計(ji)下(xia)半年供應的增量值仍(reng)主要看OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)增(zeng)加160萬桶/日水平。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消(xiao)了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续，下半年消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼(jian)论5月(yue)社零》。总(zong)体上下(xia)半年基本面压力(li)将再浮出水面。

2、目标(biao)明确：再回到目标日期基(ji)金。美国人喜(xi)欢这类基(ji)金(jin)，我(wo)也一样。根(gen)据晨星公司最(zui)近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目(mu)标日期基金的资产(chan)飙升(sheng)至创纪录的(de) 4 万亿美元。