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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和(he)中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月(yue)13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球(qiu)风险(xian)资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情(qing)绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区(qu)航(hang)线受到影(ying)响，叠(die)加原油(you)价格(ge)飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报(bao)业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是(shi)盈利预期(qi)改善(shan)的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上(shang)表现较好。

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2、关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。