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3🍇💝💌🍆、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限，因此导致内地企业库存继续小幅上涨🥑🩲。港口方面👗👄，本周到港量继续增加🥾🥬💋，港口如期累库，下周到港量将有所下滑👗，预计库存增幅将放缓💗🍇👘👛🥑。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💞💖🍆。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌🍍😡🥻🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰👅💘💯🩲，同样高于全A（非金融）的-13%🩱🍅🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🌽🌽💘🎒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👗，消费（食饮8%、医药6%）😠🍈🍅🥻，制造业（汽车5%、电子5%🧄👿👛💔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍋。相比之下🩳，港股除金融外😠💯🥿👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥾🥥👝，且更偏向于互联网🥦、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯🍅🥦🍋💘、网易👚🎒🌽💞、美团等互联网巨头🍏💟，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝🎒💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍈👙💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜🍇，典型如16Q4-19Q4🥑💘👿🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭😈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦🤬💟，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划。财务省的说法是😠💟👗，年内可能会调整发行计划。调整通常会发生在补充预算发布时💓🥿。

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除担心霍尔木兹海峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切🧄🩰🥕。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话💘😡🍋，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道。

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1、周(zhou)五油价的飙(biao)涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地(di)缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一(yi)天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让(rang)人(ren)迅速(su)联想到2025年1月下旬随着美国(guo)对俄罗斯、伊朗的(de)制裁(cai)对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走(zou)强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的(de)无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价(jia)跨(kua)区价差(cha)迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东(dong)地缘风险将再次对中国原油进(jin)口形成重大冲击，尤其是伊朗(lang)原油(you)一(yi)直以来是中(zhong)国传统(tong)地方炼厂的重要加(jia)工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能(neng)导致中国进口来源受损，让供应端再次收(shou)紧，提升中国炼厂加工成(cheng)本。

2、“上榜的30强企业在华平均经营年限接近60年。其中，拥有100年以上历史的企业包括食品饮料行业的太古和雀巢🥔🤍🩱、汽车及汽车零部件行业的通用汽车和罗伯特博世🍏、化工行业的巴斯夫和软件工业行业的西门子。可口可乐在华经营也已达到98年。经营时间最短的是纯电动汽车制造商特斯拉，自2012年进入中国市场以来，经过12年的发展🩳💌，特斯拉去年在中国大陆的营收已超过1500亿元人民币💖🩱。”