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🏮 后续如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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