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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👗🎒，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥑🧅👘，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍏👛🍄😈，看好远期批发电价继续上行。

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知情人士稱(chēng)，以色列已與(yǔ)美國(guó)討(tǎo)論(lùn)可能增加其蓡(shēn)與程度，不過(guò)一位以色列官員(yuán)警告稱，這(zhè)些對(duì)話(huà)尚未涉及更(geng)詳(xiáng)(xiang)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討(tao)論。消息人士稱，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)特朗普希朢(wàng)避免可能(neng)進(jìn)一步 破(po)壞(huài)中東(dōng) 的長(zhǎng)期穩(wěn)定，但**內(nèi)部(bu)一些人認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援(yuan)助可能幫(bāng)助以(yi)色列更快實現(xiàn)其目(mu)標(biāo)。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🥾🍄，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态😡💝，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件👜🧄🍋、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🥕。

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1、细分子行业看👛，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%💯😈🩱，山西汾酒涨超800%🧅🥭，五粮液、泸州老窖分别涨超400%😡🎒、300%。过去十年🍅👚🍌🧄👄，消费升级推动高端白酒持续扩容🍆，叠加品牌护城河与定价权🥦🥕，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外💋🥔，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🥕🍌。截至收盘，金徽酒💛、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业💌👢💞、酒鬼酒等多股跌超3%。