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岳阳兴长：公司及(ji)子公司新岭化工于近(jin)日完成检修(xiu)，子公司惠州立拓于(yu)5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生(sheng)产，公司各(ge)主体生产装(zhuang)置与(yu)上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公司此前披(pi)露，根据上游装置检修(xiu)及公司计划安排，公司及子公(gong)司各主体生产装置分别于2025年4月(yue)中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确(que)保装置本(ben)质安全、生产平(ping)稳。

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进(jin)入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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