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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近(jin)一次是(shi)在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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