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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍇🍎。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反👞💋🍄，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍈🥥💞，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍄💟。

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3、库存：交易所方面💘🧄，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🥥👚🍎，多晶硅整体累库至7.8万吨😻🧄🍇。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨😻💕💔。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💕。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半(ban)年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消(xiao)除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧡👝🍌，叠加新投产投放顺利💞🧡，将陆续看到库存和现货拐点🥾💯💌，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💟。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍎，60 美金矿企仍有出矿意愿👝🩳😈🌽，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩰，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥾，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🩳🥔👿、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍏🥭🍑，对应氧化铝底部需要谨慎🍒🥾👞😈💝。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。